CASPA 2013 Financial Workshop 1 : Manage Your Financial Future - Experts Present Tips On Income Tax, Medical Care And Financial Planning02/23/2013 - 02/23/2013

CASPA 2013 Financial Workshop (1)

 Manage your Financial Future -  Experts present tips on Income Tax, Medical Care and Financial Planning  

Bin Zhai, CPA, Zhai & Wang, LLP

Peter Mu, Pacific Advisor

Christina Yu, IntoBenefits Inc.


Come to the CASPA 2013 Financial Workshop to learn from experts on:

· What the latest change in tax law would impact to you?

· How to build up your financial wealth for your retirement? 

· How to benefit from the new American Medical Care Plan?

Date:     Feb 23, 2013, Saturday
Venue:   Hanhai Investment

97 E Brokaw Rd, Suite 210

San Jose, CA 95112

RSVP:   Free Sign-Up <Here>



1:00-1:30pm Registration & Network

1:30-1:40pm Welcome from CASPA

1:40-2:40pm Income Tax Update in 2013

                      Bin Zhai, CPA, Zhai & Wang, LLP

2:40-3:30pm How to create a Tax Advantaged "Living" assets and your own pension plan?

                     Pater Mu, Financial Advisor, Pacific Advisor

3:40-4:30pm How to benefit from the new American Medical Care Plan?

                     Christina Yu, VP, IntoBenefits

4:30-5:00pm Networking


(1) 2012 Individual Income Tax Update


The 2013 tax filing season is kicked off by the newly passed fiscal cliff tax changes. However, most taxpayers

 still can carry the old tax ruling from the Bush era for 2012 tax return filing in this tax season. We are honored to

 have the tax expert, Mr. Bin Zhai, CPA, CFP® from Zhai & Wang, LLP, to help you get through the jungle of 

complex tax codes and traps. The topics Bin will cover are as following:  


1. Overview of 2012 tax changes and updates 

2. 2012’s IRS ruling on disclosure of foreign based assets

3. How to deal with IRS various assets reporting forms from FBAR to FATCA

4. Searching for deductibility

5. Preparing for bullet-proof tax return

6. Oversea expatriate benefit

7. How to report rental property

8. Business deduction: how to treat home office, car mileage and out of pocket expenses.


(2) Living a good life for the rest of your life


At the end of the day, each of us is doing our best to live a good life. While money is no assurance of a good life,

not having enough money for lifelong financial success certainly threatens it. Peter and his team of financial professionals take decades of collective knowledge coupled with a proven process to help you and your family to

craft a plan of action for financially producing and supporting a good life for the rest of your life. They call this 

plan your Path of Confidence™.


(3) How to benefit from the new American Medical Care Plan?



Profile of Speakers


Bin Zhai is a CPA, CFP®, MBA, and partner of Zhai & Wang LLP. He is a sixteen-year practitioner helping 

dozens of small companies from startup to growth. Mr. Zhai specializes in tax planning and preparation in 

individual, trust and corporation as well as small business accounting, payroll and benefits. He also practices in

financial planning, and wealth management for high net worth clients and business owners. He starts his career in

public accounting firms in California, including working with Mohler, Nixon and Williams, ranking as the fifth 

biggest accounting firm in the Silicon Valley. Bin Zhai received his bachelor's degree in Accounting in 1989 from

Shanghai University of Finance and Economics in China, and earned a MBA degree concentration on 

Accountancy from California State University, Fullerton in 1993.


Peter Mu is a registered Investment Advisor Representative and Financial Advisor. Educated in the technical 

field and holding degrees in Electrical Engineering, Peter adopts an engineering approach to solving the 

retirement problem. While Peter's clients come from many different industries, they share a belief in the future 

and in their respective abilities to influence that future. They realize the value getting quality help, which is why 

many of them rely on Peter to help them with their financial futures. You can search Peter on Google or reach

him at:; 408-520-1518;



Christina Yu is a co-founder and VP of IntoBenefits Inc.